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黑天鹅突袭这只热门债券暴跌24此前曾十天大涨200

发布时间:2021-10-20 22:07:33 阅读: 来源:化学试剂批发厂家

黑天鹅突袭这只热门债券暴跌24%此前曾十天大涨200%

10月中下旬,可转债市场上演疯涨行情,几乎每天在上演盘中临停,甚至二次熔断。

然而,10月30日,深交所一纸公文,让这波可转债过度炒作“凉”了下来。

10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》规定,盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14时57分。

11月2日,深圳证券交易所可转债“熔断”新规正式实施,可转债市场一下被泼了一盆冷水,2日全天仅有鸿路转债因涨逾20%触发“熔断”。

3日,可转债市场更是全面回落,当日共有7只转债跌超10%,其中,万里转债收跌24.56%,蓝盾转债跌近20%,广电转债、横河转债跌超15%。

值得注意的是,11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,2020年11月30日收市后仍未转股的“万里转债”将被强制赎回,赎回价格为100.21元/张。这可谓是3日转债市场大跌的导火索。

曾10天大涨200%

11月3日上午,万里转债盘初跌逾20%触发“熔断”,复牌后一度跌超27%。截至收盘,万里转债跌24.56%,收于175.024元。

万里转债价格曾在10月9日-10月22日10个交易日内上涨200.95%,单日最高涨幅接近80%。万里转债算是本轮炒作中较早“分化”的个券,10月23日,万里转债就曾走出“天地板”,盘初和盘尾分别因为上涨20%、下跌20%触发“熔断”。

万里转债2周前一度暴涨至507元历的史最高价,而11月3日,万里转债跌幅最大时,价格一度来到168.88元。

万里转债今天率先大跌并不意外。11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,称,为优化公司资本结构、降低财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万里转债”。

强赎公告指出,2020年9月11日至2020年10月30日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格的130%,已触发赎回条款。

据证券时报,初略计算可以发现,若以公告当日232元的收盘价计算,假设投资者一直持有被公司以100.21/张赎回的话,投资者将会巨亏56.81%。也正因为如此,3日开盘后万里转债即直线下跌,即便以3日收盘价175.024元计算,被强赎仍将巨亏42.74%。

万里转债正股为万里马,最新市值为34亿元,主营皮鞋和箱包类皮革用具。今年第三季度,万里马亏损约1370万元。

可转债“熄火”

本轮可转债炒作始于10月19日,当时量子科技板块大热,蓝盾转债大涨,游资借机入场。小盘债、深市可转债被大肆炒作,市场投机氛围相比今年3月和8月有过之而无不及。

在此背景下,有关方面接连出手。中国证监会起草制定《可转换公司债券管理办法》,交易所连续发布监管动态提示异常。可转债市场逐步经历了从个券分化到全面“熄火”的降温过程。

10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》,根据调整后的临停制度,无价格涨跌幅限制的可转换公司债券竞价交易出现下列情形的,深交所可以对其实施盘中临时停牌措施:一是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;二是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14:57。深交所规定,盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌,并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

此前,按照深交所今年5月22日发布的《关于对可转换公司债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》,单次临停持续时间为30分钟。此次调整后,涨跌幅达到30%则直接临停至14:57。

监管趋严背景下,可转债炒作热度逐渐降温。数据显示,10月30日,上涨的转债有41只,蓝盾转债、雷迪转债、晶瑞转债涨幅居前,分别为8.39%、6.82%、6.42%;下跌的转债有272只,正元转债领跌,跌幅为9.21%。此前的10月22日,正元转债涨逾176%、成交额超百亿元,10月28日复牌后连续三日下跌、累计跌幅41.49%。

上周,可转债市场成交额已开始下滑。数据显示,10月30日,可转债市场成交额为947亿元,跌回千亿元以内。11月2日,成交额进一步降至595亿元。

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